Мужчина, Новосибирск, 51 год, предприниматель, женат, двое взрослых детей + маленький ребенок, супруга не работает
Наше агентство предлагает комплексный и системный подход к финансовой безопасности и благополучию клиента.
Мы ориентированы на результат, честны, мыслим широко и стремимся к балансу всех сфер жизни клиента. Мы уверены в своих решениях, разносторонне осведомлены, ответственны и предлагаем прогрессивные методы управления личными финансами.
Обеспечить финансовое спокойствие и будущее людей через рациональные и понятные инструменты.
Каждый человек и его ситуация уникальны, поэтому мы не работаем с шаблонными решениям, а предлагаем всегда конкретные инструменты под индивидуальный запрос.
Мы учитываем актуальные потребности клиента и предлагаем персонализированные финансовые решения.
Наши специалисты обладают глубокими знаниями и многолетним опытом в сфере финансов. Учитываем все нюансы и можем дать нестандартные решения, которые будут отвечать текущей коньюктуре в стране.
Мы всегда честны и открыты, что позволяет клиенту чувствовать себя уверенно в наших руках. Все решения будут описаны доступным и простым языком, чтоб клиент понимал все действия на каждом этапе услуги.
Мы предоставляем полный спектр услуг: от консультаций до управления активами, чтобы обеспечить клиенту всестороннюю поддержку и уверенность в финансовом будущем.
Мужчина, Новосибирск, 51 год, предприниматель, женат, двое взрослых детей + маленький ребенок, супруга не работает
Накопления 1 100 000 ₽
Ценные бумаги на бирже Тинькофф на сумму 990 000 ₽
Доходы ≈ 510 000 ₽ в месяц
Расходы ≈ 490 000 ₽ в месяц
Собственное жилье
Оптимизировали расходы без потери уровня жизни на 11%, увеличили доход на 80%
Внедрили стратегию защиты капитала по ключевым рискам
Сформировали инвест-портфель, что позволило регулярно ежемесячно откладывать деньги и сформировать дополнительный пассивный доход
за 3 года
1 800 000 ₽
финансовая подушка900 000 ₽
личный резерв2 560 000 ₽
активы в РФ: ценные бумаги6 900 000 ₽
активы вне РФ: ценные бумаги + DeFi инструментыдо 45%
увеличили долю владения бизнесаМужчина, Новосибирск, 51 год, предприниматель, женат, двое взрослых детей + маленький ребенок, супруга не работает
Активы на мировом фондовом рынке ≈ $600 000
Активы в коммерческой недвижимости в РФ ≈ 62 000 000 ₽
Доход 1 200 000 ₽ ежемесячно (ежеквартальный вывод дивидендов из двух бизнесов)
Расходы ≈ 300 000 ₽ в месяц
Собственный дом и автомобиль, старшие дети живут отдельно и самостоятельно
Реализовали стратегию защиты капитала по ключевым рискам клиента и детям
Спланировали о оформили передачу капитала по наследству на случай ухода из жизни
Продали долю в одном из бизнесов, перевели недвижимость на рентный режим
Оптимизировали портфель, снизили уровень риска при адекватной доходности
за 3 года
3 600 000 ₽
финансовая подушка800 000 ₽
личный резерв78 000 000 ₽
активы в РФ: ценные бумаги98 000 000 ₽
активы вне РФ: ценные бумаги + DeFi инструменты600 000 ₽
Пассивный доход≈ 280 000 ₽
доход от бизнеса в месяцМужчина, Санкт-Петербург, 39 лет, руководитель HR в крупной компании, женат, двое детей, супруга не работает
Активы на американском фондовом рынке ≈ $29 000
Доход 400 000 ₽ ежемесячно + квартальный бонус ≈ 300 000 ₽
Расходы ≈ 300 000 ₽ в месяц
Собственное жилье и два автомобиля
Увеличили доход на 29% (карьерный рост + добавили источник дохода - карьерный коучинг
Реализовали стратегию защиты капитала по ключевым рискам клиента и родителям
Сдали квартиру, арендовали дом за городом
Диверсифицировали инвестиции и ежеквартально пополняли портфель
за 2,5 года
2 000 000 ₽
финансовая подушка300 000 ₽
личный резерв2 200 000 ₽
активы в РФ: ценные бумаги4 000 000 ₽
активы вне РФ: ценные бумаги + DeFi инструменты + Pre-IPOПрохождение финансовой диагностики поможет вам понять, где вы находитесь сейчас и куда вам нужно двигаться дальше. Вы узнаете, какие у вас есть активы и пассивы, сколько вы зарабатываете и тратите, а также получите рекомендации по улучшению вашего финансового положения.
Кроме того, финансовая диагностика поможет вам разработать план действий для достижения ваших финансовых целей. Вы сможете определить, сколько вам нужно откладывать каждый месяц, чтобы достичь своих целей, и какие шаги нужно предпринять для этого.
пройти финансовую диагностику
